Echt.Sicher.Sein.
Beratungsstrecke
Stand: Jänner 2026
Die Dokumentenvorlagen der Beratungsstrecke aus der Echt. Sicher. Sein. Toolbox bieten Ihnen die beste Grundlage für die Betreuung Ihrer Kunden. Sie können jedes Dokument als Word-Datei (.docx) zum praktischen Personalisieren & Weiterverarbeiten downloaden (Ordnersymbol). Dokumente die kein digital ausfüllbares Word-Dokument sind, gibt es zusätzlich als PDF zum Download.
Beratungsstrecke komplett als ZIP
#00 Dokumentations- und Bearbeitungsrichtlinie
#A1 Basisinfo Generalagent
#A1 Basisinfo Mehrfachagent
#B1 Einwilligungen - Datenverarbeitung & elektronische Kommunikation für Betriebe
#B1 Einwilligungen - Datenverarbeitung & elektronische Kommunikation für private Haushalte
#C1 Kundenprofil - Fragebogen & Risikoanalyse für Betriebe
#C1 Kundenprofil - Fragebogen & Risikoanalyse für private Haushalte
#D1 Versicherungsprofil - Wünsche & Bedürfnisanalyse für betriebliche Risiken
#D1 Versicherungsprofil - Wünsche & Bedürfnisanalyse für private Risiken
#D2 Anlegerprofil - Evaluierung & Risikoeinstufung für betriebliche Anlageprodukte
#D2 Anlegerprofil - Evaluierung & Risikoeinstufung für private Anlageprodukte
#E1 Beratungsprotokoll - Dokumentation für Betriebe
#E1 Beratungsprotokoll - Dokumentation für private Haushalte
#E2 Geldwäscheprävention - Risikoerhebung für juristische Personen
#E2 Geldwäscheprävention - Risikoerhebung für natürliche Personen